洪先生来到无忌诊所会任海龙(严志平 饰)，希望交出杀死拜把子兄弟“小白鞋(周斌 饰)”的凶手。但痛恨日本人的洪先生得知“小白鞋”掌管的大发贸易暗地里在为日本人运送物资，同时得知了高天行(刘恩佑 饰)的义举，与高天行冰释前嫌。洪先生名正言顺接管了大发贸易，断绝了与日方的交易。高天行来看任海龙和立春(朱俞硕 饰)之机聊时局，任海龙越来越欣赏高天行，任非常(何明翰 饰)渐感不是滋味。而任非常与歌女满优(周毅 饰)打得火热，喜欢任非常的秦心蓝(林依婷 饰)暗自神伤。日军指挥部少佐空闲升(朱江能 饰)带人在街头滥杀无辜，引发民愤。日本总部为平息民愤，令空闲升调往异地。高天行、任非常联手活抓了空闲升，并把空闲升带回来无忌诊所。高天行试图将空闲升的照片见报，进一步揭穿日本人的阴谋。